新一輪樓市調(diào)控政策落地至今，一些一二線城市樓市發(fā)生重大變化，熱門城市房貸也有“退熱”跡象。對銀行貸款業(yè)務(wù)而言，由于小微企業(yè)不良貸款暴露較多，目前銀行對民營企業(yè)貸款融資仍持謹(jǐn)慎態(tài)度，消費(fèi)貸款和政府項(xiàng)目則成商業(yè)銀行競相角逐的熱點(diǎn)。業(yè)內(nèi)人士表示，目前來看，2017年信貸增速將整體放緩，銀行對公貸款較2016年有所好轉(zhuǎn)，銀行將積極培育消費(fèi)金融等新興信貸增長點(diǎn)。 熱門城市房貸“退熱” 自2016年國慶前夕全國熱點(diǎn)城市密集出臺(tái)樓市調(diào)控新政以來，短短三個(gè)多月，一些一二線城市樓市出現(xiàn)重大變化。 中國指數(shù)研究院近日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2017年首周，該機(jī)構(gòu)監(jiān)測的32個(gè)主要城市整體成交量環(huán)比下降17%，一二三線代表城市成交同環(huán)比全線回落。其中，一線城市環(huán)比下降1%，同比下滑10.6%；二線城市環(huán)比回落22.2%，同比降4.2%；三線城市環(huán)比下降13.2%，同比降17.2%。 分析人士指出，從2016年政策調(diào)控來看，“新政”后房價(jià)漲勢得到控制。去年12月以來，樓市整體進(jìn)入緩和向下調(diào)整階段，包括北京、深圳等熱門城市樓市成交出現(xiàn)量價(jià)齊跌情況。 中國指數(shù)研究院預(yù)測，受政策、貨幣環(huán)境影響，2017年商品房銷售面積將出現(xiàn)回調(diào)，預(yù)計(jì)全年降幅將為12.8%至14.8%，其中一線及二線城市銷售面積將下降，且二線城市降幅較顯著，三四線城市波動(dòng)平緩。價(jià)格方面，需求回調(diào)導(dǎo)致價(jià)格有所下跌，預(yù)計(jì)全年跌幅在1.9%到3.9%之間。 某股份行信貸負(fù)責(zé)人告訴記者，與去年相比，受樓市政策影響較大的地區(qū)，如北京、上海、深圳、珠海等地，今年銀行個(gè)貸業(yè)務(wù)整體指標(biāo)出現(xiàn)明顯轉(zhuǎn)變。“去年主要指標(biāo)考察房貸增量，今年起將不考察增量，同業(yè)市場、消費(fèi)貸款的考察比重逐步增加。” 恒豐銀行研究院執(zhí)行院長董希淼表示，2017年個(gè)人住房貸款將隨著房地產(chǎn)調(diào)控政策落地逐漸回落。“預(yù)計(jì)今年1月增量不會(huì)低，主要原因是去年11月、12月存量缺乏額度無法投放，這些額度會(huì)在1月放出來。二、三月份房貸回落速度會(huì)加快，尤其是一些熱門城市。”他指出，“由于銀監(jiān)會(huì)強(qiáng)調(diào)要保證首套房需求，2017年個(gè)人住房貸款將會(huì)保持平穩(wěn)增長，今年增速較去年有所下降。” 過去一年，商業(yè)銀行紛紛通過加大房貸利率折扣搶食“蛋糕”。近日，廣東某股份制銀行行長向記者透露，其所在分行的房貸業(yè)務(wù)正在收縮。“一方面，去年房貸規(guī)模增長太猛，同業(yè)都在反映現(xiàn)在按揭額度緊張；另一方面，房貸利率較低且競爭激烈，且需要投入更多人力，已經(jīng)不太劃算。” 上海和深圳多家商業(yè)銀行給出的首套房利率基本都在9折以上。有報(bào)道稱，2017年1月1日起，北京市各銀行對新受理的首套房房貸利率最低折扣也由8.5折上調(diào)為9折。 分析人士指出，過去兩三個(gè)月銀行資金價(jià)格快速上行，在此種情況下，銀行若繼續(xù)執(zhí)行8.5折或更低折扣，將進(jìn)一步壓縮利潤空間，甚至逼近成本價(jià)。“這也說明商業(yè)銀行正積極落實(shí)房地產(chǎn)收緊政策，房貸利率提升背后是房貸收緊的信號，熱門城市房貸收緊或成為主流。” 苦惱信貸資金投向 央行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年以房貸為主的居民部門中長期貸款在新增信貸中的占比為45.31%，2016年7月該比例一度躍至102%。房貸收緊后，銀行大量信貸投放流向何處是擺在銀行面前的現(xiàn)實(shí)問題。 “目前，我們基本不考慮小微企業(yè)融資，很多同行對待這塊也非常謹(jǐn)慎。”深圳某商業(yè)銀行信貸負(fù)責(zé)人告訴記者。其憂慮主要源于小微貸款的不良隱患。小微貸款以個(gè)人家庭信用做支撐，利率高，相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)也很高。該負(fù)責(zé)人表示，如果未來經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行，加上同業(yè)競爭加劇，小微企業(yè)銷售額逐年下降，在這種情況下，銀行為保障貸款能順利回收，不會(huì)輕易放貸給小微企業(yè)。 “從去年三季度到現(xiàn)在，我們一直都很苦惱，手上的錢不知道往哪里投。”上述廣東一家股份行行長向記者訴苦，“銀行的不良貸款還是較高，現(xiàn)在最吃香的項(xiàng)目應(yīng)該是政府大型基建項(xiàng)目。” 該行長向記者透露，政府項(xiàng)目競爭激烈，各個(gè)銀行間的比拼包括貸款額度、審批效率、貸款利率及銀行背景。“前段時(shí)間跟的一個(gè)項(xiàng)目，跟我們競爭的是一家國有銀行，他們的審批速度比我們還快，一般情況下，股份制銀行審批效率會(huì)比國有銀行高，這也說明政府項(xiàng)目競爭之激烈。”該行長補(bǔ)充道，“目前一些優(yōu)質(zhì)的政府項(xiàng)目，當(dāng)?shù)氐纳虡I(yè)銀行基本都會(huì)參與競爭，在其他條件等同情況下，國有四大行比較占優(yōu)勢。” 華南地區(qū)一家大型券商銀行分析師表示，目前政府項(xiàng)目中現(xiàn)金流較好的項(xiàng)目備受追捧，包括基建項(xiàng)目和PPP。主要原因一是有政府信用作背書，且有財(cái)政資金作為還款保障，資產(chǎn)安全性較高；二是PPP項(xiàng)目多是大型項(xiàng)目，參與機(jī)構(gòu)實(shí)力較強(qiáng)，項(xiàng)目收益相對較高。“一些資質(zhì)較好的國有企業(yè)或上市公司融資項(xiàng)目也是銀行追逐的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目。”該分析師表示。 不少業(yè)內(nèi)人士表示，在房貸收縮背景下，不少銀行早已布局發(fā)力個(gè)人消費(fèi)貸款和經(jīng)營貸款。上述銀行分析師表示，主要原因是居民家庭的杠桿率同企業(yè)杠桿相比仍較低，個(gè)人業(yè)務(wù)在銀行業(yè)務(wù)中的“穩(wěn)定器”作用愈發(fā)凸顯。例如，工商銀行于去年推出針對個(gè)人經(jīng)營貸款的“容易貸”，不僅利率低，而且審批手續(xù)便捷，通過手機(jī)銀行即可辦理。 對公業(yè)務(wù)和零售貸款發(fā)展可期 談及對2017年信貸預(yù)期，多位業(yè)內(nèi)人士表示，信貸空缺可能由對公業(yè)務(wù)填充。除政府、國企等優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目外，銀行對企業(yè)貸款的意愿有所上升，企業(yè)需求也在回暖。 董希淼指出，對公信貸業(yè)務(wù)一直是銀行收入和利潤的重要來源。2016年受經(jīng)濟(jì)下行壓力影響，信貸有效需求不足，對公業(yè)務(wù)不良貸款數(shù)量激增。2017年，隨著供給側(cè)改革逐步深入及相關(guān)經(jīng)濟(jì)政策的落實(shí)，企業(yè)融資需求會(huì)有所回暖，對公貸款將穩(wěn)步增長。 對公貸款另一構(gòu)成部分小微企業(yè)貸款也有回暖趨勢。雖然商業(yè)銀行對其風(fēng)險(xiǎn)暴露仍心有余悸，但1月12日發(fā)布的《中國銀監(jiān)會(huì)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)商業(yè)銀行小微企業(yè)授信盡職免責(zé)工作的通知》，無疑讓各大銀行吃下了“定心丸”。 小微企業(yè)授信盡職免責(zé)工作是指商業(yè)銀行在小微企業(yè)授信業(yè)務(wù)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)后，經(jīng)過有關(guān)工作流程，有充分證據(jù)表明授信部門及工作人員按照有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件以及銀行內(nèi)部管理制度勤勉盡職地履行了職責(zé)的，應(yīng)免除其全部或部分責(zé)任，包括內(nèi)部考核扣減分、行政處分、經(jīng)濟(jì)處罰等責(zé)任。 此前，銀監(jiān)會(huì)也為銀行業(yè)小微企業(yè)金融服務(wù)工作定下“三個(gè)不低于”目標(biāo)，即在有效提高貸款增量的基礎(chǔ)上，努力實(shí)現(xiàn)小微企業(yè)貸款增速不低于各項(xiàng)貸款平均增速，小微企業(yè)貸款戶數(shù)不低于上年同期戶數(shù)，小微企業(yè)申貸獲得率不低于上年同期水平。“在多項(xiàng)監(jiān)管政策支持下，加上小微貸款利率較高，只要商業(yè)模式合適，收益能覆蓋風(fēng)險(xiǎn)，小微業(yè)務(wù)也將成為銀行信貸發(fā)力的方向。”有業(yè)內(nèi)人士表示。 董希淼指出，消費(fèi)金融將成為新興信貸增長點(diǎn)。展望2017年，我國銀行業(yè)高速粗放的擴(kuò)張模式或難以為繼。從轉(zhuǎn)型方向看，商業(yè)銀行應(yīng)從“重資產(chǎn)”向“輕資產(chǎn)”轉(zhuǎn)變、從“做大”向“做強(qiáng)”轉(zhuǎn)變、從“融資”向“融智”轉(zhuǎn)變。從業(yè)務(wù)層面看，零售銀行業(yè)務(wù)比重會(huì)有所上升，零售貸款尤其是個(gè)人消費(fèi)貸款增長速度會(huì)更快。 業(yè)內(nèi)人士表示，雖國內(nèi)大多數(shù)銀行都提出“向零售銀行轉(zhuǎn)型”的目標(biāo)，但對公業(yè)務(wù)是建立公司客戶關(guān)系和開展其他公司業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)，對公業(yè)務(wù)和個(gè)人業(yè)務(wù)的打通是銀行轉(zhuǎn)型的重要路徑。“銀行的私人客戶中，不少高凈值人群是私營企業(yè)主或企業(yè)高管，通過對公業(yè)務(wù)服務(wù)好企業(yè)的同時(shí)，銀行也可順理成章獲得優(yōu)質(zhì)客戶資源。 |
