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| 志邦廚柜股份有限公司 首次公開發(fā)行股票投資風(fēng)險特別公告 |
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| 志邦廚柜股份有限公司
首次公開發(fā)行股票投資風(fēng)險特別公告
保薦機構(gòu)（主承銷商)：國元證券股份有限公司
志邦廚柜股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行不
超過 4,000 萬股人民幣普通股（A 股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國
證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2017]689 號文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的股票擬在上海
證券交易所上市。
經(jīng)發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）國元證券股份有限公司（以下簡稱“保薦
機構(gòu)（主承銷商）”）協(xié)商確定，本次發(fā)行新股 4,000 萬股。本次發(fā)行將于 2017
年 6 月 20 日（T 日）分別通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）交易系
統(tǒng)和網(wǎng)下申購電子平臺實施。發(fā)行人、保薦機構(gòu)（主承銷商）特別提請投資者關(guān)
注以下內(nèi)容：
一、本次發(fā)行在發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購及繳款、棄購股份處理等方面有重
大變化，敬請投資者重點關(guān)注。主要變化如下：
1、發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，并綜合考慮發(fā)行人
基本面、公司所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求
及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為 23.47 元/股。
投資者請按 23.47 元/股在 2017 年 6 月 20 日（T 日）進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，
申購時無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為 2017 年 6 月
20 日（T 日），其中，網(wǎng)下申購時間為 9:30-15:00，網(wǎng)上申購時間為 9:30-11:30，
13:00-15:00。
2、初步詢價結(jié)束后，保薦機構(gòu)（主承銷商）對初步詢價的擬申購總量按價
格由高到低排序，如高于某一價格的擬申購總量小于 10%，且包含該價格及以
上價格的擬申購總量大于等于 10%，則該價格為臨界價格，高于臨界價格對應(yīng)
的申購量將全部剔除，報價等于該臨界價格的配售對象按“申購量由少到多，
申購時間（以上交所網(wǎng)下申購平臺顯示的申報時間及申報序號為準(zhǔn)）由晚到早”
2
的原則依次剔除，直至剔除總量首次超過擬申購總量的 10%。當(dāng)臨界價格與確
定的發(fā)行價格相同時，對該價格的申購數(shù)量可不再剔除，此時此處最高報價的
比例可以低于 10%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購。
3、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向，不得全權(quán)委托證券公司進(jìn)行新股申
購。
4、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《志邦廚柜股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下初步
配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽
結(jié)果公告》”），于 2017 年 6 月 22 日（T+2 日）16:00 前，按最終確定的發(fā)行
價格與獲配數(shù)量,及時足額繳納新股認(rèn)購資金。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，
請務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計金額，
合并繳款將會造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。
網(wǎng)上投資者申購新股中簽后,應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公
告》履行繳款義務(wù)，確保其資金賬戶在 2017 年 6 月 22 日（T+2 日）日終有足
額的新股認(rèn)購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷。
5、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)
量的 70%時，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止
發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。
6、有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時
足額繳納認(rèn)購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機構(gòu)（主承銷商）
將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)上投資者連續(xù) 12 個月內(nèi)累計出現(xiàn) 3 次中
簽后未足額繳款的情形時，6 個月內(nèi)不得參與新股申購。
二、中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）、其他政府部
門對本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對發(fā)行人股票的投資價值
或投資者的收益做出實質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不
實陳述。請投資者關(guān)注投資風(fēng)險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投
資決策。
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三、擬參與本次發(fā)行申購的投資者，欲了解本次發(fā)行的詳細(xì)情況，請仔
細(xì)閱讀同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《志邦廚柜股
份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》全文、《招股說明書摘要》等文
件。提請投資者特別關(guān)注招股說明書中的“重大事項提示”及“風(fēng)險因素”
章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項風(fēng)險因素，自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價值，
并審慎做出投資決策。
四、本次網(wǎng)下發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發(fā)行的股票在上
交所上市交易之日起開始流通。請投資者務(wù)必注意由于上市首日股票流通量增加
導(dǎo)致的投資風(fēng)險。
五、本次發(fā)行價格為 23.47 元/股，請投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定
價的合理性。
1、根據(jù)《上市公司行業(yè)分類指引》，公司屬于“C21 家具制造業(yè)”。截至
2017 年 6 月 14 日（T-4 日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)
市盈率為 44.06 倍。本次發(fā)行價格 23.47 元/股對應(yīng)的 2016 年扣除非經(jīng)常性損
益前后孰低的凈利潤攤薄后市盈率為 22.92 倍，低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的
行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率,但仍然存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來
損失的風(fēng)險。發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）提請投資者關(guān)注投資風(fēng)險，審慎
研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。
2、提請投資者關(guān)注發(fā)行價格與網(wǎng)下投資者報價之間存在的差異，網(wǎng)下投資
者報價情況詳見同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、
《證券日報》及上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《志邦廚柜股份有限公司首
次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》。
3、本次發(fā)行定價遵循市場化定價原則，在初步詢價階段由網(wǎng)下投資者基于
真實認(rèn)購意愿報價，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合考
慮發(fā)行人基本面、公司所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資
金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格。任何投資者如參與申購，均
視為其已接受該發(fā)行價格；如對發(fā)行定價方法和發(fā)行價格有任何異議，建議不
參與本次發(fā)行。
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4、本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價的風(fēng)險。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定
價市場化蘊含的風(fēng)險因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價，切實提高風(fēng)險意識，
強化價值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機構(gòu)、發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）
均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價格。
六、發(fā)行人本次發(fā)行的募投項目計劃所需資金額為 84,967.03 萬元。按本次
發(fā)行價格 23.47 元/股、發(fā)行新股 4,000 萬股計算的募集資金總額為 93,880 萬
元，扣除預(yù)計的發(fā)行費用約 8,943.40 萬元后，募集資金凈額為 84,936.60 萬元。
本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)
營管理和風(fēng)險控制能力、財務(wù)狀況、盈利水平及股東長遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的
風(fēng)險。
七、本次發(fā)行申購，任一投資者只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行申購，
所有參與網(wǎng)下報價、申購、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購；單個投資者
只能使用一個合格賬戶進(jìn)行申購，任何與上述規(guī)定相違背的申購均為無效申購。
八、本次發(fā)行結(jié)束后，需經(jīng)上交所批準(zhǔn)后，方能在上交所上市。如果未能獲
得批準(zhǔn)，本次發(fā)行股份將無法上市，發(fā)行人會按照發(fā)行價并加算銀行同期存款利
息返還給參與申購的投資者。
九、發(fā)行人的所有股份均為可流通股份。本次發(fā)行前的股份有限售期，有
關(guān)限售承諾及限售期安排詳見招股說明書。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于公
司治理需要及經(jīng)營管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。
十、請投資者關(guān)注投資風(fēng)險，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，發(fā)行人及保薦機構(gòu)（主
承銷商）將協(xié)商采取中止發(fā)行措施：
1、申購日（T 日），網(wǎng)下實際申購總量未達(dá)網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量；
2、若網(wǎng)上申購不足，申購不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎�，網(wǎng)下投資者未能足額認(rèn)
購的；
3、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的
70%；
4、發(fā)生其他特殊情況，發(fā)行人與保薦機構(gòu)（主承銷商）可協(xié)商決定中止發(fā)
5
行；
5、中國證監(jiān)會對發(fā)行承銷過程實施事中事后監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者
存在異常情形，責(zé)令發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）暫�；蛑兄拱l(fā)行。
出現(xiàn)上述情況時，保薦機構(gòu)（主承銷商）實施中止發(fā)行措施，就中止發(fā)行的
原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。發(fā)行人在重新啟動發(fā)行前，需與保薦機構(gòu)（主
承銷商）就啟動時點、發(fā)行工作安排達(dá)成一致，并在核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)向中國
證監(jiān)會備案。
十一、本特別風(fēng)險公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險，提示和建
議投資者充分深入地了解證券市場蘊含的各項風(fēng)險，根據(jù)自身經(jīng)濟實力、投資經(jīng)
驗、風(fēng)險和心理承受能力獨立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。
發(fā)行人：志邦廚柜股份有限公司
保薦機構(gòu)（主承銷商）：國元證券股份有限公司
2017 年 6 月 19 日 |
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